DATEV-Workflows für die digitale Kanzlei automatisieren, ohne DATEV zu ersetzen
DATEV erledigt seinen Kernbereich gut. Die eigentliche Reibung in der digitalen Kanzlei entsteht darum herum: Erinnerungen, Status, Unterlagenbeschaffung, Übergaben und Mandantenkommunikation. Genau dort erzeugt Automatisierung den größten Hebel.
Wo Teams zuerst Zeit verlieren
- DATEV erledigt seinen Kernbereich gut, aber Erinnerungen, Unterlagenanforderungen und Mandantenkommunikation laufen oft daneben in E-Mail und Excel.
- Teams übertragen Status manuell zwischen Postfächern, Portalen und DATEV, weil eine Workflow-Schicht über die Systeme hinweg fehlt.
- Fristen, fehlende Unterlagen und nächste Schritte werden zu spät sichtbar, weil kein verlässlicher gemeinsamer Stand existiert.
Was konkret automatisiert wird
- ✓Automatische Erinnerungs- und Follow-up-Logik rund um DATEV-Prozesse
- ✓Sichtbarer Status über E-Mail, Portal, interne Owner und nächste Schritte
- ✓Saubere Übergabe aus Intake und Unterlagenbeschaffung in Ihren DATEV-Ablauf
- ✓Weniger Doppelerfassung zwischen Outlook, Teams, Mandantenkommunikation und DATEV
Wie ein erster Rollout typischerweise aussieht
Wir klären, wo DATEV heute endet und wo manuelle Arbeit rund um Erinnerungen, Status oder Unterlagenbeschaffung beginnt.
Wir definieren Zuständigkeit, Erinnerungstakt, Eskalation und den Umgang mit fehlenden Informationen.
E-Mail, Portal, interne Benachrichtigungen und DATEV-relevante Übergaben werden so verbunden, dass der Ablauf ohne manuelles Hinterherlaufen weitergeht.
Alle sehen sauber, was vollständig, offen, überfällig oder bereit für den nächsten DATEV-Schritt ist.
Typische Startfälle
Fristen-Monitoring
Anstehende Abgabe- oder Lieferfristen lösen Erinnerungen, Follow-ups und Eskalation aus, bevor der Fall kritisch wird.
Unterlagenbeschaffung
Mandanten erhalten strukturierte Anforderungen, Rückmeldungen werden getrackt und das Team sieht, welche Unterlagen vor dem DATEV-Schritt noch fehlen.
Onboarding-Übergabe
Neumandatsaufnahme, interne Prüfungen und die Übergabe in den DATEV-nahen Ablauf laufen in einer definierten Sequenz statt über Ad-hoc-Weiterleitungen.
Wenn DATEV funktioniert, aber der Prozess darum herum langsam ist, starten Sie dort
Schicken Sie uns den Engpass. Wir antworten mit dem wahrscheinlichen Workflow-Zuschnitt, DATEV-nahen Touchpoints und dem schnellsten ersten Schritt.